1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，清朝政府的统治地位遭到威胁，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材（刘佩琦 饰），但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。 冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……

远古时期有个地方叫如意潭，如意潭住着奉上天旨意驻守在此处的黑龙，专门负责行云降雨，以保百姓风调雨顺，五谷丰登，然而白龙私自下凡破坏如意潭并且栽赃给黑龙，理由是黑龙管理不善，如意潭村民贪婪的对大自然索取，导致环境遭到了严重的破坏，天公大怒，下了一道符将掌管此处的天神黑龙镇压在如意山下，要等到300年后黑龙转世，才能解除符咒，重归太平，为求得黑龙转世之人早日降临解除灾难，如意潭的村民在村长的带领下为了保护环境拿起手中的武器与邪恶势力勇于斗争，最终在神龙转世之人武小雨和千年人参化身灵儿的帮助下获得胜利···